Case
CRM da Amigo Tech
Uma plataforma de vendas construída do zero para uma operação comercial inteira: do primeiro lead ao contrato assinado e à comissão calculada, tudo dentro do ambiente da própria empresa.
O problema
Uma operação comercial que cresce rápido acumula ferramentas: um CRM de prateleira para o funil, uma planilha para as metas, outra para a comissão, o WhatsApp pessoal do vendedor para a conversa e um sistema de assinatura à parte para o contrato. Cada ferramenta cobra por usuário, e nenhuma conversa com a outra.
O resultado é previsível: dado duplicado, número que não bate entre relatórios, histórico de cliente que some quando alguém sai, e um custo recorrente que sobe toda vez que o time cresce. Além disso, a regra do negócio precisa caber no que a ferramenta permite, e não o contrário.
A decisão
Construir a plataforma. Não porque software de prateleira é ruim, mas porque a partir de certo tamanho o processo comercial vira o diferencial da empresa, e diferencial não cabe em configuração de ferramenta genérica.
A régua da decisão é simples: quando a soma das mensalidades passa a se aproximar do custo de construir, e o processo já não cabe na ferramenta, alugar deixa de fazer sentido.
O que a plataforma faz
-
Funil configurável
As etapas do funil, as tarefas de cada etapa e os prazos vivem em arquivo de configuração, não no código. Mudar o processo comercial não vira demanda de desenvolvimento.
-
Tarefas com SLA
Cada oportunidade gera as tarefas da etapa com prazo e dono. O vendedor abre o dia sabendo o que está atrasado, e o gestor enxerga onde a operação trava sem precisar perguntar.
-
Metas por squad e por canal
Plano anual com curva mensal, distribuído por time e por canal de aquisição, com acompanhamento do realizado contra o planejado e revisões formais registradas em histórico.
-
WhatsApp de dentro do sistema
Envio pela API do WhatsApp com fila, confirmação de entrega e leitura, e log de tudo que saiu. A conversa com o cliente fica no histórico da conta, não no aparelho de quem atendeu.
-
Proposta e contrato
Proposta comercial gerada a partir dos produtos da oportunidade, contrato montado sobre template versionado e assinatura eletrônica integrada. Do orçamento à assinatura sem sair da plataforma.
-
Comissão calculada na origem
Planos de comissão, condições comerciais e descontos aplicados sobre o que foi de fato vendido. O fechamento do mês deixa de ser uma planilha reconciliada na mão.
- 100+ módulos de domínio no backend
- 1 banco, no ambiente da própria empresa
- 0 mensalidade por usuário
O que ficou de aprendizado
O que sustenta um CRM próprio não é a tela bonita, é o motor de processo por trás dela. Etapas, tarefas e prazos vivem em configuração versionada, então mudar o jeito de vender é editar um arquivo e não abrir um chamado. Foi isso que permitiu a operação evoluir sem que cada ajuste virasse projeto.
O segundo aprendizado é sobre dado: com tudo no mesmo banco, meta, funil, comissão e histórico de conversa passam a responder à mesma pergunta com o mesmo número. Boa parte do trabalho de gestão que antes era reconciliar planilha simplesmente deixou de existir.
Quer algo parecido?
Nem todo negócio precisa de uma plataforma desse tamanho, e o caminho começa bem menor. Me escreva contando como a sua operação comercial funciona hoje.